40 年+
企業軟體與資訊服務經驗
1,800
企業客戶導入經驗
100,000+
系統使用者
4 項
國際資安與服務管理認證
將客戶需求、報價與互動紀錄集中管理，
讓團隊查找資料、接續跟進更有效率。
即時掌握進度，提早做出判斷
集中查看案件階段與跟進狀況，掌握哪些商機需要優先追蹤、哪些案件需要介入協調
掌握商機進度與業績趨勢，及早發現可能影響成交的延誤與落差
將客戶需求與互動歷程留存在系統中，減少人員異動造成的資訊斷層，讓團隊接續經營客戶
將心力聚焦於客戶跟進
減少業務在不同系統間重複翻找資料的時間，加快客戶回應速度
透過待辦事項與追蹤提醒，掌握重要聯繫時間與後續工作持續跟進
透過 AI 名片辨識，將展會蒐集的名片轉為客戶資料，減少人工建檔時間，及早展開展後聯繫
集中記錄詢價、報價、打樣、測試及成交進度，清楚掌握每筆案件的目前階段與下一步。
保存客戶需求、聯絡內容與待辦事項，並設定工作提醒，降低案件漏追及交接中斷的風險。
依市場、產品線、車種、客戶類型或案件狀態建立分類，快速搜尋相關客戶與商機。
將客戶與商機資料轉為視覺化報表，協助主管即時掌握業績狀況與商機進度。
業務出差、拜訪或參展時，也能隨時查詢客戶資料、記錄互動內容及更新商機進度。
Vital CRM App 可辨識多語系及不同版型名片，快速建立客戶資料，接續展後聯繫與商機追蹤。
集中記錄詢價、報價、打樣、測試及成交進度，
清楚掌握每筆案件的目前階段與下一步。
保存客戶需求、聯絡內容與待辦事項，並設定工作提醒，
降低案件漏追及交接中斷的風險。
Emily Miller歐洲 A 客戶
依市場、產品線、車種、客戶類型或案件狀態建立分類，
快速搜尋相關客戶與商機。
將客戶與商機資料轉為視覺化報表，
協助主管即時掌握業績狀況與商機進度。
業務出差、拜訪或參展時，
也能隨時查詢客戶資料、記錄互動內容及更新商機進度。
Vital CRM App 可辨識多語系及不同版型名片，
快速建立客戶資料，接續展後聯繫與商機追蹤。
製造業如何透過 Vital 推動數位轉型
多維度客戶記事讓業務查找與交接客戶資料更方便，也協助新人快速掌握客戶狀況
— 亞得利股份有限公司 總經理 許漢文
當客戶資料、詢價紀錄與案件進度分散在 Excel、Email 或業務個人紀錄中，造成資料查找耗時、案件漏追或交接困難時，便適合導入 CRM。Vital CRM 可集中管理客戶資訊、互動紀錄與商機進度，協助業務持續跟進重要案件。
Vital CRM 可透過商機管理記錄詢價、報價、打樣、測試與成交等案件階段，並集中保存客戶需求、聯絡內容、待辦事項與重要時程，也能依企業流程記錄料號、產品規格、樣品與測試狀態。業務可清楚掌握下一步工作，降低重要商機中途漏追的風險；主管也能查看各案件的進度與停滯狀況，提早掌握可能延誤或流失的商機。
ERP 主要管理接單後的訂單、生產、庫存、出貨與財務流程；CRM 則著重接單前的客戶互動、詢價與商機追蹤。Vital CRM 可透過 API 整合模組，同步 ERP 中的客戶及訂單資料；實際串接欄位、同步頻率與方向，需依既有系統規格評估。
可以依既有系統的資料格式與串接條件進行評估。若原有系統具備 API，可將客戶及訂單資料同步至 Vital CRM；若系統沒有 API，也可先匯出 Excel，再評估適合的資料整合方式。Vital CRM 亦可依企業需求設定客戶資料欄位與分類。實際可移轉的資料範圍及整合方式，仍需依原有系統與資料內容進一步確認。
Vital CRM 提供角色權限與資料存取控管，可依部門及職務設定不同的資料存取範圍，並通過 ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018及 ISO 27701 等國際資安與隱私管理驗證。企業搭配內部帳號及權限管理，可進一步降低客戶資料遺失或遭不當使用的風險。
不是砍掉重練，是讓 1+1 大於 2。
讓每一項會務，不再卡在人工往返之間。
製造業如何透過 Vital 推動數位轉型
